Fram se arata salutand publicul. El sta in mijlocul arenei, precum fratii sai din tara zapezilor.
Fram pare ca nu-si aminteste de ce se afla in arena circului iar publicul este dezamagit. El arata publicului ca sufera.
Bunicul unei fetite din public ii explica acesteia ca lui Fram ii este dor de locuriile in care s-a nascut.
Fram face un semn de despartire catre public si apoi pleaca spre cusca sa.
